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Cursos de habilidades blandas

Curso de ventas consultivas financieras para empresas

Un curso de venta consultiva para quienes ofrecen productos financieros y seguros: asesores de sucursal, ejecutivos de cuenta, promotores de crédito, agentes y brokers. Pasamos de recitar el producto a diagnosticar la necesidad del cliente, recomendar con honestidad y cerrar sin presionar, con role-plays sobre tus propios productos, Geedle Bot entre sesiones y constancia DC-3 ante la STPS.

Curso de ventas consultivas financieras

¿Qué es el curso de ventas consultivas financieras?

Es un programa de 12 horas que desarrolla la venta consultiva de productos financieros y de seguros: entender la situación y los objetivos del cliente, hacer las preguntas correctas, recomendar el producto adecuado, explicar condiciones y riesgos con claridad y cerrar sin presión. Se imparte virtual en vivo, presencial o autogestivo, con constancia DC-3, y cada módulo termina con práctica sobre tus productos.

Ficha del curso

Lo esencial, de un vistazo.

Duración

12 horas

Modalidades

Virtual en vivo · Presencial · Autogestivo

Constancia

DC-3 · STPS

Agente de IA

Geedle Bot responde dudas 24/7 con el minuto exacto de la grabación

Lo que tu equipo va a saber hacer

Objetivos de aprendizaje observables en el puesto.

  • Diagnosticar antes de ofrecer

    Hacer preguntas de situación, objetivos y restricciones que revelen la necesidad real del cliente.

  • Recomendar con honestidad

    Relacionar producto, perfil y necesidad, y explicar condiciones, costos y exclusiones sin tecnicismos.

  • Manejar objeciones y cerrar

    Responder a las dudas más comunes sobre precio, riesgo y confianza y cerrar sin presionar.

  • Cuidar la relación

    Dar seguimiento después de la venta, generar referidos y detectar nuevas necesidades.

Temario

Temario del curso

Seis módulos; cada uno deja un entregable aplicable en tu operación.

  1. De vender productos a asesorar personas

    Qué distingue la venta consultiva de la venta transaccional y por qué pesa más en servicios financieros y seguros.

    Autodiagnóstico de estilo de venta

  2. Prospección y primer contacto

    Cómo preparar la cita, generar confianza en los primeros minutos y acordar el objetivo de la conversación.

    Guion de apertura

  3. Entrevista de diagnóstico

    Preguntas de situación, problema, implicación y necesidad aplicadas a crédito, inversión y seguros.

    Guía de preguntas

  4. Recomendación y explicación clara

    Cómo presentar la opción adecuada, sus condiciones y sus riesgos en lenguaje sencillo y con honestidad.

    Ficha de recomendación

  5. Objeciones, negociación y cierre

    Respuestas a las objeciones de precio, riesgo y desconfianza, señales de cierre y cierre sin presión.

    Banco de objeciones y respuestas

  6. Seguimiento, referidos y plan de acción

    Rutina de seguimiento posventa, cómo pedir referidos y compromiso personal a 90 días.

    Plan a 90 días
01

¿Para quién es este curso?

Para asesores y ejecutivos de sucursal, promotores de crédito, ejecutivos de banca de empresas y patrimonial, agentes y promotores de seguros, brokers y equipos comerciales de sofomes y fintech. Funciona igual en sucursal, call center y campo: el contenido se adapta con tus productos, tus guiones y los límites que marque tu área de cumplimiento.

02

¿Qué cambia en la operación después del curso?

Entrevistas de diagnóstico antes de ofrecer, recomendaciones que coinciden con la necesidad y el perfil del cliente, menos cancelaciones y reclamaciones por productos mal explicados, mayor persistencia en pólizas y una relación que genera referidos. Medimos el antes y el después con una evaluación de aprendizaje y, si lo deseas, con role-plays grabados y calificados con rúbrica.

¿Quieres este curso en tu empresa?

Pide la propuesta del curso de ventas consultivas financieras: tres opciones de alcance con precio cerrado en menos de 24 horas hábiles.

Cotizar por WhatsApp Pedir propuesta
Participante preguntando a Geedle Bot en su laptop por la noche; el agente responde con el minuto 42:15 de la grabación del curso
Inteligencia artificial

Un agente de IA acompaña a cada participante durante y después del curso

Geedle Bot se entrena con el temario, los materiales y las grabaciones de tu curso. Los participantes le preguntan en lenguaje natural y reciben una respuesta exacta, no genérica.

  • Conoce todos los detalles del curso: fechas, temario, entregables y criterios de la constancia
  • Resuelve problemas en tiempo real, a cualquier hora, desde Moodle, WhatsApp, Teams o Slack
  • Entrega el minuto y segundo exactos de la grabación donde el instructor explicó el tema
  • Refuerza lo visto con resúmenes y preguntas de repaso, y escala al instructor cuando hace falta
  • Muestra a RH qué temas generan más dudas para ajustar el curso

¿Qué modalidad conviene para cada curso?

Todas emiten constancia DC-3 y dejan evidencia en plataforma; cambia cómo se practica y cómo se organiza el calendario.

Virtual en vivoPresencial en tu empresaAutogestivo en plataforma
Ideal paraEquipos en varias sedes o remotosPráctica física, dinámicas de equipo y brigadasTurnos rotativos y plantillas grandes
InteracciónInstructor en vivo, salas y casos realesInstructor en sala, role-plays y práctica con equipoMicrolecciones, retos y evaluaciones automáticas
Duración típicaSesiones de 2 a 4 horas en días distintosJornadas de 4 a 8 horasDe 2 a 4 semanas a ritmo propio
EvidenciaAsistencia, participación y evaluación en plataformaLista, evaluación y evidencia fotográficaAvance, calificaciones y tiempo en plataforma
Dudas entre sesionesGeedle Bot 24/7Geedle Bot 24/7Geedle Bot 24/7
ConstanciaDC-3 ante la STPSDC-3 ante la STPSDC-3 ante la STPS

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FAQ

Preguntas frecuentes sobre el curso de ventas consultivas financieras

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